Băncile din Europa se folosesc de pandemie pentru a-și face curățenie în ograda proprie

Băncile europene folosesc pandemia pentru a face schimbările dorite de investitori de ani de zile: reduceri de locuri de muncă, închideri de sucursale și direcționarea clienților către online.

A doua cea mai mare bancă din Germania, Commerzbank AG, a declarat că va reduce o treime din personal și aproape jumătate din punctele fizice de lucru, în urma presiunii puse de acționarul american Cerberus Capital Management. În urma fuziunilor bancare în curs de desfășurare din Italia și Spania, este de așteptat ca mii de sucursale suprapuse să se închidă.

Firma de consultanță în afaceri Kearney prezice că un sfert din cele 165.000 de sucursale bancare din Europa vor dispărea în următorii trei ani, potrivit The Wall Street Journal.

Băncile sunt una dintre verigile slabe ale economiei europene, deoarece acestea au întârziat să se reformeze. În comparație cu colegii americani, băncile europene se luptă să câștige suficienți bani pentru a sprijini creșterea împrumuturilor. Acestea au intrat în criza Covid-19, având încă de digerat un munte de credite neperformante rămase după criza datoriilor suverane care a început cu mai bine de un deceniu în urmă.

Pandemia a adus o stare de urgență situației existente. Banca Centrală Europeană s-a bazat pe reformarea băncilor și a pregătit calea pentru fuziuni care să reducă din costuri. Guvernele naționale, rezistente de mult timp în a aproba fuziunile bancare care ar duce la reduceri de locuri de muncă, și-au schimbat abordarea. Evaluările sumbre ale pieței bursiere i-au determinat pe directori să acționeze.

“Pandemia, într-o oarecare măsură, a fost un catalizator pentru bănci pentru a <mușca glonțul> și pentru a începe abordarea acestor puncte slabe într-un mod mai radical”, a declarat recent Andrea Enria, șeful supravegherii bancare la BCE.

Costurile băncilor europene sunt ridicate în comparație cu veniturile pe care le generează. Un domeniu ușor de abordat este cel al sucursalelor bancare. Primele cinci bănci din Spania și-au închis 8% din sucursale anul trecut și și-au propus să închidă mai multe. În ciuda anilor de reduceri, Spania are unul dintre cele mai ridicate rapoarte ale sucursalelor de bănci comerciale pe cap de locuitor din zona euro – 49 pentru fiecare 100.000 de persoane în 2019 – potrivit Fondului Monetar Internațional, comparativ cu 30 în S.U.A.

Caixabank SA, care cumpără concurentul mai mic Bankia SA pentru a crește, a declarat că va economisi 770 milioane de euro pe an, din care o mare parte analiștii se așteaptă să vină din închiderea a jumătate din cele 6.300 de sucursale. Speranța este că pandemia a învățat clienții cum să trăiască fără călătorii frecvente la sucursalele bancare, care sunt costisitoare de întreținut și de dotat cu personal.

Traficul în sucursale a scăzut cu 30% în timpul pandemiei la AIB Group PLC din Irlanda. Acest lucru a dus la un beneficiu neașteptat pentru bancă. Clienții de peste 65 de ani, care au ezitat în a utiliza instrumentele online, sunt acum grupul cu cea mai rapidă creștere pe canalele digitale AIB, a declarat CEO-ul Colin Hunt. El a spus că sucursalele pot fi o „vitrină” importantă. Cu toate aceste el țintește să combine unele dintre locațiile fizice, pentru a reduce spațiul de birouri și a elimina 1.500 de locuri de muncă cu scopul de a reduce costurile cu 10%.

Până în prezent, investitorii rămân sceptici cu privire la faptul că noua direcție pentru tăierea costurilor va fi suficientă. Acțiunile băncilor europene au lâncezit de ani de zile. Cele mai mari bănci europene, în ciuda faptului că au bilanțuri similare cu rivalii americani, tranzacționează la o fracțiune din valoarea lor de piață.

La Commerzbank, ani de progres lent în ceea ce privește reducerea costurilor au agitat al doilea acționar ca mărime, Cerberus. Vara trecută acesta a cerut o schimbare accentuată, după care CEO-ul și președintele Consiliului de Administrație al băncii au demisionat. Commerzbank înregistrează o pierdere de peste 300 de milioane de euro din investițiile sale din 2017.

“Dacă vrem să facem banca rezistentă în viitor, trebuie să implementăm restructurări profunde și cât mai rapide”, a declarat Manfred Knof, CEO al Commerzbank.

Reducerile accentuate au fost susținute de guvernul german, cel mai mare acționar al băncii, și s-au confruntat până acum cu puțină rezistență din partea sindicatelor.

O persoană familiarizată cu strategia Cerberus a spus că planul, care include ieșirea din locații internaționale și operațiuni neprofitabile, este în mare măsură în conformitate cu ceea ce a solicitat de mult timp.

În Italia, Intesa Sanpaolo SpA a renunțat la 10.000 de locuri de muncă și la sute de sucursale după ce a fuzionat cu un rival mai mic anul trecut. Directorul executiv, Carlo Messina, a declarat că anumite părți ale strategiei au fost „resetate din cauza pandemiei”, pe măsură ce clienții s-au mutat online, iar economiile anuale combinate ale băncii au crescut cu 37%, până la 700 de milioane de euro.

Chiar și așa, cea mai mare bancă italiană, pe baza activelor, are mai mult de 4.000 de sucursale, la fel ca JPMorgan Chase & Co. și Bank of America Corp., în ciuda faptului că operează pe o piață mai mică. Intesa intenționează să păstreze cel puțin 3.000 de sucursale și să le transforme în centre de consiliere pentru a vinde investiții și asigurări. De asemenea, direcționează clienții care nu doresc să intre online către farmacii și cafenele, în urma unui parteneriat cu un procesator de plăți.