BT Capital Partners intermediază 5,11% din acțiunile Lăptăria cu Caimac. Cine preia pachetul?

EVERGENT Investments a achiziționat o participație de 5,11% din acţiunile companiei Agroserv Măriuţa SA, compania care deține brandul de produse lactate Lăptăria cu Caimac, tranzacţie intermediată de BT Capital Partners (BTCP), divizia de investment banking şi piețe de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania. Tranzacţia s-a realizat la un preţ de 60 lei/acţiune, vânzătorii fiind Mădălina Cocan, unul dintre fondatori, care a vândut o participaţie de 3,5% într-o tranzacţie de tip deal, precum şi alţi investitori din piaţă.

Acțiunile Agroserv Măriuţa SA sunt tranzacționate sub simbolul MILK pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB) în urma listării care a avut loc în 21 mai a.c. Anterior listării, compania a derulat un plasament privat prin care a vândut 431.020 acțiuni la un preț de 45 lei/acțiune, atrăgând 19,4 milioane de lei de la investitorii din piața de capital în schimbul a 25% din capitalul social.

“Apreciem încrederea EVERGENT Investments în compania Agroserv Măriuţa şi în potenţialul brandului Lăptăria cu Caimac şi ne bucurăm că se alătură efortului nostru de dezvoltare”, afirmă Mădălina Cocan, acţionar majoritar al Lăptăriei cu Caimac.

În urma achiziţiei de peste 5% din capitalul social de catre EVERGENT Investments, cei trei fondatori ai Agroserv Măriuţa – Mădălina Cocan, Adrian Cocan și Serban Nicusor – dețin împreună un pachet de 71,6% din acțiunile companiei, restul de 23,4% reprezentând acţiuni liber tranzacţionabile.

Tranzacţia este a treia operaţiune intermediată de BT Capital Partners pentru Lăptăria cu Caimac, după emisiunea de obligaţiuni de 3 milioane euro derulată în noiembrie 2020 si plasamentul privat de acţiuni şi listarea acţiunilor MILK la BVB în mai a.c.

 „Ne bucurăm să fim parte din povestea Lăptăriei cu Caimac pe BVB şi suntem încrezători că parteneriatul dintre Evergent şi Lăptăria cu Caimac va fi de bun augur pe termen lung, atât pentru cele două părţi, cât şi pentru ceilalţi acţionari ai companiei. Prezenţa unui investitor instituţional în acţionariatul oricărei companii listate este benefică, emitenţii având acces inclusiv la resurse complementare celor financiare, cum ar fi expertiza strategică, în planificare ori în guvernanţă corporativă.”, declară Daniela Secară, CEO BT Capital Partners.

BT Capital Partners este unul dintre cei mai activi intermediari pe piața AeRO a Bursei de Valori București, asistând de-a lungul timpului companii antreprenoriale de renume în drumul lor către piaţa de capital: Clinicile Dentare Dr. Leahu (obligaţiuni, 10 milioane lei, 2019), Vivre Deco (obligaţiuni, 3,5 milioane euro, 2020), Lăptăria cu Caimac (obligaţiuni, 3 milioane euro, 2020 şi acţiuni, 19,4 milioane lei, 2021) şi Simtel Team (acţiuni, 13,7 milioane lei, 2021).

Agroserv Măriuța SA, compania care deține brandul Lăptăria cu Caimac, a fost înființată în anul 1994 și până în 2018 a avut exclusiv activități agricole, cultură mare (grâu, orz, rapiță, triticale, porumb, lucernă și altele, pe o suprafață de 3.000 ha) și fermă de vaci de lapte (cu peste 2.700 animale). Începând cu anul 2018 a pus în funcțiune o fabrică modernă de lactate și a lansat brandul Lăptăria cu Caimac, un brand care a înregistrat o creștere rapidă în preferințele consumatorilor datorită produselor de înaltă calitate.

Fabrica de procesare de ultimă generație, în care s-au investit peste 5 milioane euro, are o capacitate tehnică de procesare de aproximativ 75 tone de lapte pe zi, iar tehnicile de procesare moderne permit pasteurizarea laptelui la o temperatură mai joasă decât media obișnuită, pentru a păstra gustul adevărat al laptelui de la vacă și o parte cât mai mare din substanțele nutritive.

BT Capital Partners, divizia de investment banking și piețe de capital a Băncii Transilvania, este membru exclusiv în România al Oaklins, cea mai importantă alianţă internaţională de specialişti în fuziuni şi achiziţii, și cel mai mare broker de retail din piața de capital din România. BT Capital Partners oferă servicii de asistență pentru atragerea de investitori prin piaţa de capital, servicii de brokeraj, consultanță pentru fuziuni și achiziții, structurarea schemelor de finanțare complexe, cercetare de piață și consultanță pentru management strategic.