Piața produselor alimentare online din SUA are un nou lider. Și viitorul sună tot mai bine

Până în urmă cu cinci ani, Amazon era liderul incontestabil al pieței produselor alimentare online din Statele Unite. Acum, însă, Walmart a preluat conducerea și continuă să se extindă, potrivit Retail Detail.

Este o constatare remarcabilă: în 2016, Amazon deținea încă 24 % din piața de produse alimentare online (achiziții de alimente) din SUA, în timp ce Walmart – de departe cel mai mare lanț de supermarketuri fizice din această țară – avea o cotă de piață de numai 16,3 %. Cu toate acestea, în 2019 deja, Walmart a redus decalajul și și-a depășit rivalul online. De atunci, Amazon nu a făcut decât să vadă cum decalajul față de noul lider de piață se mărește.

Până la sfârșitul anului 2024, Walmart va realiza vânzări online de alimente în valoare de 58,92 miliarde de dolari (aproape 54 de miliarde de euro), a calculat Insider Intelligence: adică cu peste 18 miliarde de dolari mai mult decât cele 40,50 miliarde de dolari (37 de miliarde de euro) ale Amazon. Astfel, Walmart va avea o cotă de piață de 26,9%, în timp ce cea a Amazon scade și mai mult, la 18,5%. Concurenți precum Kroger, Target și Albertsons sunt încă mult mai în urmă.

Tehnologie costisitoare

Acest lucru se întâmplă în ciuda eforturilor mari pe care Amazon le-a făcut pentru a obține o poziție puternică pe importanta piață alimentară, atât în lumea fizică – prin achiziționarea Whole Foods și lansarea magazinelor fără numerar Amazon Go și Fresh -, cât și online, prin serviciul său de livrare. Cu toate acestea, gigantul online s-a confruntat cu multe obstacole.

Lanțul de supermarketuri ecologice Whole Foods, de exemplu, este poziționat prea sus pe piață pentru a atrage marea masă de consumatori. Extinderea propriilor magazine se dovedește, de asemenea, dificilă: Amazon se luptă cu tehnologia costisitoare a cumpărăturilor fără numerar și a pus în așteptare implementarea în continuare a magazinelor Amazon Fresh și Go, pentru a avea timp să pună mai întâi la punct strategia. În unele magazine, de exemplu, retailerul testează posibilitatea de a face cumpărături fără o aplicație și de a plăti la o casă de marcat tradițională.

Rețeaua de magazine

Nici climatul economic nu ajută. Din cauza inflației ridicate, consumatorii americani fac și ei “down-shopping”, ceea ce înseamnă că fac cumpărături în lanțuri mai ieftine și schimbă mărcile cu mărci private. Walmart beneficiază enorm de acest lucru, cu poziționarea sa mai ascuțită în ceea ce privește prețurile. În plus, acest lanț are deja un punct de vânzare fizic – cu un punct de colectare în parcare sau în magazin – la mai puțin de 16 km de 90 % din gospodăriile din SUA.

Amazon Fresh are, de asemenea, câteva puncte de preluare, dar trebuie să se bazeze în continuare în principal pe livrare. Gigantul online dorește acum să reducă bariera prin simplificarea experienței de cumpărare în cadrul diferitelor sale mărci. Opțiunea de livrare este deschisă treptat consumatorilor care nu au un abonament Prime. Trebuie adăugat că Amazon dispune de o rețea logistică foarte dezvoltată.

Un model cu utilizare intensivă a capitalului

La fel ca în Europa, magazinele alimentare online din SUA au cunoscut o creștere puternică în anii de pandemie. În 2020, s-a înregistrat un spor de creștere de până la + 56 %, dar în 2021 cota de piață online a tuturor comercianților cu amănuntul a scăzut din nou. Consumatorii s-au orientat apoi din ce în ce mai mult către servicii de livrare, cum ar fi Instacart, DoorDash sau Uber Eats, care, de obicei, preiau alimente de la comercianții cu amănuntul mai mici, ceea ce a făcut ca jucătorii mai mari – și, prin urmare, Walmart – să înregistreze o anumită scădere a vânzărilor. În acest an, Walmart ar fi fost singurul mare retailer alimentar care și-a crescut cota de piață.

“Aplicațiile de livrare au explodat în 2021, profitând de digitalizarea bruscă a produselor alimentare din cauza pandemiei”, spune analistul Brian Lau de la Insider Intelligence. “Multe, precum Doordash, promiteau livrări ultra-rapide în mai puțin de 30 de minute și ofereau reduceri mari pentru a atrage noi clienți”.

Acest boom a fost de scurtă durată: Consumatorii americani preferă în continuare achizițiile în vrac. În vremuri de inflație în creștere și de deteriorare a condițiilor macroeconomice, modelul de livrare în 15 minute, care necesită un capital intensiv, a devenit prea scump. Oamenii au început să caute mai mult oferte de chilipiruri, în avantajul Walmart.