Britvic respinge oferta de preluare de 3,9 miliarde de dolari de la Carlsberg

Producătorul britanic de băuturi răcoritoare Britvic a respins o ofertă de preluare de 3,95 miliarde de dolari a producătorului danez Carlsberg, potrivit FoodBev.

Consiliul de administrație Britvic a refuzat o propunere în valoare de 1.250 pence de la gigantul berii, în urma unei oferte anterioare de 1.200 pence.

Propunerea a poziționat Britvic la un multiplu implicit al valorii întreprinderii de 13,1x EBITDA ajustat al Britvic de 302 milioane de lire sterline pentru perioada de douăsprezece luni încheiată la 31 martie 2024, în valoare totală de 3,95 miliarde de dolari.

Carlsberg a spus că interesul său pentru Britvic se aliniază cu strategia anunțată în februarie, care include extinderea portofoliului său dincolo de bere, deoarece i-ar oferi producătorului danez de bere posibilitatea de a-și extinde băuturile îmbuteliate în Marea Britanie.

Carlsberg „crede că potențiala tranzacție îi va permite să capteze oportunități atractive de creștere pe termen lung din portofoliul cuprinzător al Britvic de mărci de top într-un segment atractiv al pieței băuturilor în care Carlsberg are deja un istoric solid”.

„Consiliul de administrație împreună cu consilierii săi au analizat cu atenție a doua propunere și au concluzionat că subevaluează în mod semnificativ Britvic și perspectivele sale actuale și viitoare”, le-a spus Britvic acționarilor săi. „În consecință, consiliul de administrație a respins în unanimitate a doua propunere la 17 iunie 2024.”

Britvic deține mărci precum Tango, Robinsons și J2O și este îmbuteliatorul britanic pentru Pepsi – o relație pe care Carlsberg o are deja pe piețe precum Norvegia, Suedia, Elveția, Cambodgia și Laos. Carlsberg și Britvic împărtășesc, de asemenea, câțiva parteneri de afaceri în îmbuteliere, conserve și distribuție.

Carlsberg a spus că își ia în considerare poziția după ce Britvic a respins a doua sa ofertă.