O nouă mega-tranzacție în retailul autohton: magazinele ”La Cocoș” au alți acționari majoritari

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), CEECAT Capital, un fond regional de private equity, și Morphosis Capital Fund II, un fond de capital de creștere axat pe dezvoltarea și transformarea IMM-urilor locale în jucători regionali, au anunțat împreună semnarea acordului prin care devin acționarii majoritari în cadrul rețelei locale de magazine ”La Cocoș”, fondat și deținut de antreprenorii români, Iulian și Gianina Nica. Parteneriatul vizează expansiunea accelerată a amprentei La Cocoș pe teritoriul României, anunță companiile.

”După aproape un deceniu de activitate, am realizat că pentru a ne dezvolta la nivel național, avem nevoie de investiții semnificative, fără de care extinderea ar putea dura peste 15 ani. Ca fondator al lanțului La Cocoș, pot spune că această tranzacție ne oferă resursele financiare și expertiza necesare pentru a extinde rapid rețeaua cu un număr de locații format din două cifre în următorii patru ani. Obiectivul nostru comun este să consolidăm poziția noastră de lider pe piața de retail alimentar din România. În proiectele de anvergură, partenerii puternici sunt esențiali pentru a completa resursele financiare și a maximiza eficiența. Sper ca toți cei 720 de colegi, fie că sunt alături de noi de la început sau s-au alăturat pe parcurs, să vadă în acest parteneriat o oportunitate de creștere și de consolidare. Cu acest consorțiu select alături, avem nu doar un parteneriat puternic, ci și un strateg pentru dezvoltarea viitoare a afacerii”, a declarat Iulian Nica, fondatorul și directorul executiv al rețelei de magazine ”La Cocoș”.

Fondat în 2014, ”La Cocoș” este un retailer românesc de tip discount, care operează în prezent trei locații în Ploiești și București.

Cu un model de afaceri unic, bazat pe oferirea unui sortiment eficient de produse la prețuri extrem de competitive, La Cocoș a înregistrat o creștere anuală de 24% a vânzărilor între 2018 și 2022, depășind ritmul de creștere al principalilor jucători de pe piața de retail alimentar din România.

În 2023, compania a înregistrat venituri de 200 de milioane de euro. La Cocoș oferă un portofoliu de aproximativ 10.000 de produse și satisface nevoile clienților într-un singur loc de cumpărături.

La Cocoș se adresează atât clienților B2C, cât și micilor afaceri B2B, oferind un sortiment bine selectat de produse de larg consum, inclusiv branduri de top. Modelul de business al companiei La Cocoș se bazează pe costuri operaționale reduse și pe o experiență de cumpărături eficientă, ceea ce îi permite să ofere prețuri mai mici față de competitorii săi.

Rețeaua de magazine La Cocoș este recunoscută pentru abordarea sa ”no-frills” și pentru poziționarea strategică a magazinelor în zone periferice, care îi permite să maximizeze eficiența operațională.

”Retailul alimentar este una dintre cele mai active sectoare de interes pentru BERD, iar această investiție reprezintă o oportunitate excelentă pentru Bancă de a sprijini scalarea unui model de afaceri inovator de retail pe o piața atractivă precum România, condusă de un antreprenor puternic și apreciat, Iulian Nica”, a declarat Tamas Nagy, Co-Head of EBRD Private Equity.

Investiția realizată de parteneriatul dintre BERD, CEECAT Capital și Morphosis Capital vine într-un moment esențial pentru expansiunea La Cocoș.

Sectorul de retail de tip discount este cel mai dinamic segment al pieței de retail alimentar din România, cu un potențial ridicat de creștere în următorii ani.

Parteneriatul vizează dezvoltarea rețelei La Cocoș pe teritoriul României, prin deschiderea unui număr de locații noi format din două cifre în următorii patru ani, arată noii acționari.

Parteneriatul este conceput pentru a valorifica la maximum expertiza fiecărei entități implicate. Morphosis Capital contribuie cu prezența sa locală solidă și cu un palmares impresionant în dezvoltarea afacerilor românești, CEECAT Capital aduce experiența regională acumulată în extinderea rețelelor de retail, demonstrată prin succesul GOMEX în Serbia, în timp ce BERD aduce experiența acumulată de-a lungul timpului prin sprijinirea dezvoltării sectorului de retail alimentar în numeroase țări din Europa Centrală și de Est.

Tranzacția a fost facilitată de firmele de avocatură Mihaela Mîndru Law Office și Act Legal Romania, cu o echipă condusă de Christian Mîndru, Of Counsel, care au reprezentat consorțiul format din BERD, CEECAT Capital și Morphosis Capital în ceea ce privește aspectele juridice. Acestea au fost sprijinite de Bryan Cave Leighton Paisner LLP, prin Carol Osbourne, Partener, pentru aspectele juridice aferente legislației din Marea Britanie și de Van Campen Liem din Luxembourg, prin Christophe Balthazard, Partener, pentru aspectele de drept luxemburghez.

Antreprenorii Iulian și Gianina Nica au fost reprezentați de Țuca Zbârcea & Asociații.

De asemenea, KPMG a realizat procesul de due diligence financiar, fiscal și de ESG, iar Kearney a realizat procesul de due diligence comercial.