Paramount a primit o ofertă de preluare de 6 miliarde de dolari. Cine este interesat de companie?

Edgar Bronfman, un director media cu vechime, și-a îmbunătățit oferta de preluare a Paramount Global, oferind 6 miliarde de dolari pentru acționarul său majoritar National Amusements și o participație minoritară la Paramount, potrivit unei persoane familiarizate cu această chestiune, transmite Reuters.

Acesta oferise anterior 4,3 miliarde de dolari, potrivit surselor Reuters. Acțiunile Paramount au crescut cu peste 2,4% după închiderea pieței.

Paramount a declarat miercuri că a primit o propunere de achiziție din partea lui Bronfman în numele unui consorțiu de investitori, dar nu a dezvăluit termenii.

Oferta concurentă pentru casa Paramount Pictures, rețeaua de difuzare CBS și rețelele de cablu, cum ar fi MTV, amenință să anuleze o achiziție planificată de David Ellison și firma sa Skydance Media.

Noua ofertă a lui Bronfman include 3,2 miliarde de dolari în fonduri care pot fi folosite pentru a plăti datoriile Paramount sau pentru a cumpăra acțiuni Paramount fără drept de vot deținute de alți investitori decât familia Redstone pentru 16 dolari în numerar, a declarat persoana sub rezerva anonimatului deoarece informația nu era publică. Consiliul și grupul de investitori condus de Bronfman vor decide cum să aloce aceste fonduri, a adăugat persoana.

Acest lucru se compară cu acordul de 8,4 miliarde de dolari al Skydance de a prelua Paramount printr-o tranzacție complexă, în două etape, care implică achiziționarea de către Paramount a companiei media independente mai mici a lui Ellison printr-o tranzacție exclusiv pe acțiuni.

Ellison și partenerul său Redbird Capital Partners s-au angajat cu 4,3 miliarde de dolari să cumpere acțiunile de clasă B ale Paramount pentru 15 dolari în numerar fiecare. Bronfman a oferit 2,4 miliarde de dolari în datorii și acțiuni pentru National Amusements, respectând termenii acordului de cumpărare al Skydance, conform unei propuneri de achiziție prezentate luni președintelui comitetului special Paramount, Charles Phillips, care a fost văzută de Reuters.

National Amusements deține participația majoritară a familiei Redstone în Paramount.

Bronfman a susținut în scrisoare că oferta sa este superioară deoarece ar elimina riscurile și costurile asociate cu combinarea Paramount și Skydance. Oferta sa, dacă va fi acceptată, ar acoperi o taxă de întrerupere de 400 de milioane de dolari datorată Skydance, a spus persoana.

Miercuri, Skydance a refuzat să comenteze, iar Bronfman nu a răspuns la o cerere de comentarii.

Grupul de investitori al lui Bronfman include Fortress Investment Group și Jeff Ubben, fondator și managing partner al Inclusive Capital Partners, potrivit unei scrisori din 19 august văzute de Reuters.

Antreprenorul de criptomonede Brock Pierce și investitorul din Kazahstan Nurali Aliyev, care anterior făceau parte din grupul Bronfman, nu mai figurau printre investitori în documentele revizuite furnizate consiliului de administrație al Paramount, se arată într-o scrisoare din 20 august văzută de Reuters. Documentul includea, de asemenea, 65 de nume ale altor părți abordate de Bronfman pentru a discuta despre aderarea la grupul său de investitori.

Skydance și Paramount conveniseră asupra unei perioade de 45 de zile de „go-shop”, pentru a permite companiei media cotate la bursă să solicite și să ia în considerare alte oferte.

Un comitet special al consiliului a prelungit termenul limită de miercuri până la 5 septembrie pentru consorțiul lui Bronfman, a declarat Paramount.

Grupul condus de Ellison va avea posibilitatea de a depune o contraofertă, a precizat persoana.

Wall Street Journal a fost primul care a raportat oferta îmbunătățită a lui Bronfman.