Strugurii sunt acri | Sectorul flotelor corporate din Europa, teritoriu interzis pentru Tesla

6 din 10 mașini noi comercializate în Europa sunt cumpărate de companii, în cele mai multe cazuri acestea fiind utilizate de angajați ca beneficiu extra-salarial. Gigantul american al producției de mașini electrice Tesla abia dacă poate tânji la acest uriaș segment, iar situația ar trebui să-i dea de gândit lui Elon Musk, crede Bloomberg.

Rețeaua de service-uri ale Tesla în Europa este foarte puțin dezvoltată, comparativ cu cele ale marilor producători auto europeni.

În plus, politica comercială impusă de Elon Musk nu ia în considerare oferirea de discount-uri la achizițiile în cantități mari. Acestea ar fi principalele motive pentru care segmentul de vânzări corporate din Europa pare să fie un teritoriu interzis pentru compania americană.

Cumpărătorii de mașini manifestă un interes din ce în ce mai mare față de modelele Tesla, iar angajații producătorului german de software SAP SE nu fac excepție. Cea mai mare companie de tehnologie din Europa, la fel ca marile corporații de pe continent, oferă mașini pentru angajații săi, pentru uz personal, ca beneficiu extra-salarial.

În ultima perioadă, mai mult decât înainte, SAP a primit în fiecare lună zeci de cereri pentru mașini Tesla de la angajați, dar compania nu le va cumpăra. Lipsa de centre de service operate de Tesla și a altor facilități în apropierea sediului central din Walldorf a alimentat îngrijorarea celor din conducerea SAP că angajații și-ar putea lua zile libere mai multe pentru a-și repara mașinile, dacă li s-ar oferi mult râvnitul vehicul electric.

BMW și Daimler, pe de altă parte, se află de mulți ani pe lista de mașini agreate de companie, dar cele două mari companii germane oferă soluții de service în apropiere, reparațiile se fac în doar câteva ore, iar modelele lor plug-in hybrid sunt cele mai populare mașini furnizate către SAP.

Echipele de service ”trebuie să fie acolo în cel mai scurt timp, iar Tesla mai are încă mult de lucru la capitolul ăsta”, spune Steffen Krautwasser, care administrează flota vehiculelor SAP care numără 17.000 de mașini în Germania. ”Interesul pentru Tesla este extrem de mare, dar pur și simplu nu le putem oferi în acest moment.”

În Germania, Tesla practic nu există

În timp ce consumatorii și investitorii l-au transformat pe directorul executiv al Tesla, Elon Musk, într-o personalitate iconică de anvergură globală, companiile din Europa – care a devenit cea mai mare piață pentru vehicule electrice – nu se apropie de mașinile Tesla. Reticența europenilor îl privează pe Musk de niște vânzări serioase. Aproximativ 60% din achizițiile de vehicule noi din Europa se efectuează prin intermediul segmentului corporate, inclusiv mașinile oferite ca un beneficii extra-salariale sau sub formă de subvenții întârziate (în cazul angajaților care plătesc mașinile, parțial sau integral, prin deduceri din salarii).

Dimensiunea totală a segmentului corporate din piața vânzărilor de mașini se ridică la aproximativ 300 de miliarde de euro, urmând să joace un rol major în viteza cu care Europa va elimina, încet-încet, de pe șosele motoarele cu combustie internă în favoarea vehiculelor electrice.

Cu toate acestea, Tesla, care își construiește prima fabrică europeană lângă Berlin, cu planuri de a începe producția chiar în acest an, este (aproape) absentă din acest segment, dominat la mare distanță de producătorii auto europeni, în principal BMW, Renault și Volkswagen.

Luând drept exemplu cea mai mare piață de profil europeană, Germania, datele Autorității Federale de Transport Auto (Kraftfahrt-Bundesamt) arată că Tesla a vândut anul trecut în segmentul corporate doar 6.100 de mașini, în timp ce Volkswagen a avut vânzări de 361.300 de unități. Pe locurile următoare se clasează Mercedes-Benz (197.300 de unități), BMW (166.200 de unități), Audi (162.000 de unități), Ford (133.100 de unități), Škoda (114.500 de unități) și Opel (114.400 de unități).

Rețeaua de service-uri insuficient de dezvoltată a Tesla, refuzul americanilor de a oferi discount la vânzări en-gros și lipsa relațiilor comerciale tradiționale și de lungă durată cu cele mai mari companii europene sunt principalele argumente care țin Tesla la așa mare distanță de marii producători europeni în acest clasament. Deși Tesla câștigă popularitate în rândul cumpărătorilor privați, aceasta a avut o cotă de piață de doar 0,3% pe segmentul vânzărilor corporate din Germania anul trecut, potrivit Kraftfahrt-Bundesamt.

De ce Musk nu poate ignora Europa?

Ferdinand Dudenhöffer, care conduce Centrul pentru Cercetări Auto de la Universitatea din Duisburg-Essen, atrage atenția că vânzările insuficiente pe segmentul corporate al pieței de mașini ar putea să provoace o supra-capacitate de producție pentru Tesla în Europa.

În ianuarie, producătorul american a redus prețul pentru Tesla Model 3 în Germania cu aproximativ 7%, indicând posibile îngrijorări cu privire la comenzile sub așteptări, spune Dudenhöffer. De altfel, orice perturbare a vânzărilor europene ar putea contribui la supra-capacitatea de producție la nivel global pe care o anticipează Dudenhöffer pentru Tesla, aceasta riscând să împingă compania ”în teritoriul roșu, acolo unde cotațiile acțiunilor vor începe să pară vulnerabile.”

Pentru Musk, câștigarea mai multor cumpărători europeni este crucială dacă dorește să-și păstreze dominația de ani de zile, la nivel mondial, în categoria vehiculelor electrice.

În timp ce Tesla Model 3 a fost cea mai bine vândută mașină electrică din SUA și China, Renault Zoe a depășit-o în Europa. Iar asta nu e lucru puțin: Europa a depășit anul trecut China în materie de vânzări de vehicule electrice, iar producătorii auto europeni investesc miliarde în ”electrificarea” ofertelor lor, pentru a-i ține la distanță pe americanii lui Musk.

Volkswagen intenționează să își crească în acest an de cel puțin două ori ponderea vehiculelor complet electrice în vânzările sale totale. Scenariul optim al germanilor prevede un volum de livrări care s-ar putea apropia de cele vizate de Tesla, adică cel puțin 750.000 de mașini. De altfel, în Europa, producătorul german a trecut deja în fața Tesla în ceea ce privește vânzările de mașini electrice anul trecut, potrivit companiei de cercetare de piață, specializată în industria auto, Jato Dynamics.

Vânzările corporate de mașini din Europa au crescut cu aproximativ o cincime în ultimul deceniu, grație schemelor generoase de subvenții guvernamentale, prin reduceri de impozite, reduceri de TVA și amortizări. În cele mai mari opt piețe europene, subvențiile cumulate ajung la 32 de miliarde de euro pe an, potrivit Transport & Environment, o companie de cercetare cu sediul la Bruxelles.

Virajul Europei spre verde

Abia aproximativ 4% din vehiculele cumpărate de companii în 2019 (cele mai recente date disponibile) au fost electrice sau hibrid, dar această cifră va crește, în condițiile în care Europa își intensifică eforturile de a-și ecologiza flota auto.

Franța, Germania și Italia au fost printre țările care au majorat anul trecut subvențiile pentru vehiculele alimentate cu baterii, ca parte a programelor de redresare economică în urma crizei sanitare, stimulând adoptarea vehiculelor electrice într-un an altfel sumbru. BloombergNEF estimează că numărul de mașini plug-in hybrid sau full-electrice vândute în Europa anul acesta să ajungă la 1,8 milioane de unități, adică aproximativ 40% din piața globală de profil.

Germania a introdus anul trecut o scutire de impozite care vizează ecologizarea flotelor de mașini pe care angajatorii le oferă angajaților. Companiile mari, precum Siemens AG și Deutsche Bank AG, au instrumente online pe care angajații le pot folosi pentru a-și personaliza modelele preferate cu doar câteva click-uri.

Angajații europeni încă mai trebuie să plătească taxe pentru mașinile primite de la companii. În Franța, taxa este, de obicei, de 9% din prețul de listă al mașinii, repartizat pe 12 luni; în Germania, angajații plătesc lunar un impozit de 1% din prețul de listă pentru o mașină cu motor cu combustie internă, care se deduce din salariu. Conform noii reguli impuse de autoritățile germane, șoferii de mașini electrice vor plăti, în majoritatea cazurilor, doar un sfert din taxele percepute conducătorilor de mașini cu motor cu combustie internă.

”Acesta este un stimulent foarte profitabil, pentru că angajații îl văd în salariile lor lunare”, spune Marcus Weller, analist la asociația germană de dealeri auto ZDK.

Companiile de leasing, printre care Alphabet (al celor de la BMW), Athlon (Daimler) și Arval (BNP Paribas), vor avea, de asemenea, un impact semnificativ asupra creșterii segmentului vehiculelor electrice, pentru că multe dintre mașinile acestora sunt vândute ca mașini rulate, după câțiva ani.

De altfel, Arval intenționează să crească cota vehiculelor electrificate (complet electrice, hibride și cu hidrogen) în flota sa la un sfert până în 2025, de la 8,2% anul trecut. LeasePlan Corp., o companie olandeză care administrează 1,9 milioane de mașini în peste 30 de țări, vizează ”emisii zero” pentru flota sa până în 2030. În plus, compania de servicii financiare a germanilor de la Volkswagen oferă companiilor împrumuturi și leasing de utilaje pentru a scădea cheltuielile companiilor în infrastructura de încărcare.

Cea mai mare piedică pentru Tesla ar putea fi lipsa stațiilor de service de pe continentul european. Producătorul american are abia patru astfel de centre în Italia – la Bologna, Milano, Padova și Roma. Fiat, marca Stellantis NV, are 1.300 de service-uri în toată țara, iar Volkswagen operează aproximativ 800. Situația este similară în Franța și Anglia, unde Tesla are doar 10, respectiv 13 facilități, potrivit datelor de pe site-ul companiei.

De partea sa, Tesla susține că timpul în care mașinile stau în service este redus la minim, grație sistemelor de diagnoză la distanță, a actualizărilor de software wireless și a echipajelor mobile de service auto.

”Spre deosebire de mașinile cu motoare cu combustie internă, Tesla nu necesită schimbarea uleiului, înlocuirea bujiilor sau a filtrelor de particule, nici teste de emisii”, spune compania pe varianta germană a site-ului său, unde detaliază, de asemenea, subvențiile guvernamentale disponibil companiilor care vor să cumpere mașini. În Germania, acestea includ un bonus în numerar de până la 9.000 de euro, o scutire de impozitul local pe mașină și parcare gratis, în anumite orașe.

Tesla nu este primul producător auto american care se confruntă cu dificultăți în privința vânzărilor europene către companii. Ford a rămas, la rândul său, în urma rivalilor europeni până a reușit să își constituie o rețea de service-uri și show-room-uri pe continent. În Germania, Ford este acum producătorul non-german cu cea mai mare cotă de piață.

Ca să poată spera la un asemenea statul, pe Tesla o așteaptă ani lungi de muncă intensă.

Pe lângă situația invocată de cei de la SAP, nici gigantul industriei chimice BASF nu va da curs ofertei de mașini a companiei americane, tot din cauza rețelei slab și neuniform dezvoltate de service-uri a Tesla din Germania, potrivit Ursulei von Stetten, o purtătoare de cuvânt a BASF.

Când se va schimba asta?

”De îndată ce infrastructura adecvată va fi pusă la punct”, spune ea.